第十七届上海国际淀粉及淀粉衍生物展览会

2022年11月8-10日 上海新国际博览中心(浦东)

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2022年中国玉米深加工市场分析

玉米深加工是优化产业结构,延长产业链,增加产品附加值的具体表现,也是解决三农问题的一个重要措施。比如可以提炼生物酒精。用玉米做酒精解决能源问题。再如:玉米胚芽粕、酒精胚芽粕饲料、玉米皮喷浆、玉米皮、玉米蛋白粉、麸皮等。

玉米深加工市场规模

近五年来,国内深加工玉米消费量先增后降。由于产能不断释放,2019年达到阶段性消费高点;由于原料玉米价格高位,替代品价格优势逐渐显现,下游深加工企业经营状况不佳,2020-2021年整体开工率连续两年出现下滑。据统计,2021年全年深加工行业玉米消费量为6553万吨,同比降幅3.81%。
与消费量下降趋势不同,2021年玉米深加工的产品占比较去年并没有发生较大变化。按照玉米消费量从高到低依次是玉米淀粉及淀粉糖55%、酒精26%、味精7%、赖氨酸7%、柠檬酸3%、其他2%。

玉米深加工细分产品

1.玉米淀粉
下游深加工行业的玉米消费量变化趋势不一,根本原因是开工率的调整。据统计,2021年玉米淀粉产量为1482万吨,玉米消耗量2149万吨,加上生产淀粉糖的玉米用量,2021年玉米淀粉(含淀粉糖)的玉米用量为3600万吨,同比减少0.31%。
2.玉米酒精
据统计,2021年玉米酒精(含燃料乙醇)产量为559万吨,按玉米单耗3.0推算,2021年国内酒精的玉米用量为1677万吨,较2020年减少14.13%。用量下降的主要原因:一是玉米乙醇生产处于亏损状态,二是其他粮食在燃料乙醇中仍有应用。
3.味精
据统计,2021年味精产量为237.5万吨,按玉米单耗2.0推算,玉米的用量在475万吨,同比减少3.06%。味精行业连续两年玉米用量减少,主因各项化工辅料价格涨幅偏大带来的成本压力,中小型企业运营压力增加,进而被动降低开工率。
4.赖氨酸
据统计,2021年赖氨酸产量为180万吨,按玉米单耗2.4推算,玉米的用量为432万吨,较2020年略微提升2.86%。上半年原料价格上涨明显,赖氨酸成本增加,企业生产积极性不足。下半年尽管原辅料价格维持高位,但赖氨酸价格上涨明显,厂家开工积极性增加,行业开工率整体较去年小幅提升。近三年赖氨酸行业玉米用量不断减少,主要是受需求端疲软影响。
5.柠檬酸
2021年因为出口景气度较高,柠檬酸行业整体玉米消耗量明显增加,较2020年提升9.29%,且处于近五年的次高点。另外,深加工其他需求占比较少,全年预估150万吨左右。

2022年玉米政策将影响行情走势

从当前市场形势来看,国内玉米价格重心还在上行,国际玉米也处于历史高位,对于玉米接下来走势,政策和市场依然影响比较大。我们汇总了今年以来国家针对玉米的主要政策,以供分析参考。
1 生产:面积和产量稳定在去年水平上
今年政策层面对粮食种植的导向是非常明确的,那就是扩大大豆及油料作物,稳玉米。
目前,东北各省(区)落实农业农村部稳粮扩豆部署,统筹玉米大豆生产者补贴、轮作补贴等资金政策,加大大豆生产支持力度。据统计:黑龙江原则上大豆生产者补贴每亩高于玉米生产者补贴200元左右。吉林省东部和西部大豆补贴高出玉米200元/亩以上,中部高出300元/亩以上。辽宁大豆补贴标准原则上每亩比玉米高200元,最多可高出250元。内蒙古对于玉米、大豆间作的将给予350元每亩的补贴,补贴力度非常大。
根据有关研究:大豆属于土地密集型产品。要生产出同样数量的大豆,需要比玉米多出两倍多的耕地。2020年,我国大豆的亩产水平只有玉米亩产水平的31%。这个比例在美国也是31%。在我国最大的玉米和大豆生产省份黑龙江省,这个比例更低,不到29%。这意味着,在黑龙江省,如果挤占玉米种植面积种植大豆,每多生产出1吨大豆,就要少生产3.5吨的玉米。
2 供应:稻谷饲用加大
今年政策性粮替代将转向稻谷为主。定向稻谷自3月10日重启拍卖以来,截止到4月底共计拍卖5期,累计成交450万吨左右。五一节后将再度启动拍卖,据传底价将提高100—200元/吨。
根据国家粮食交易中心公告,自5月10日开始2017年最低收购价稻谷停拍,预计这部分粮源大概率会进入定向饲用市场,同样后续2018年产的稻谷也有可能加入这个梯队,定向稻谷粮源将进一步加大。
3 收紧玉米深加工
要加强玉米深加工需求调控,明确供给优先序,严格控制玉米使用燃料化。——4月1日中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华在全国玉米水稻生产工作推进电视电话会议上强调。

同样,2022年中央一号文件也有此强调:严格控制以玉米为原料的燃料乙醇加工。 4 加大保供稳价力度 面对今年复杂严峻的形势,国家发改委全力做好大宗商品保供稳价工作:
一、做好粮食保供稳价工作,保障粮食安全。
粮价是百价之基,粮价稳,稳物价就有了坚实的“压舱石”。我国稻谷、小麦等口粮库存充裕、供应充足,完全自主自足,今年将稳定播种面积和产量,做好化肥保供稳价工作,保持粮食量足价稳,确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。同时,加大玉米、大豆保供稳价工作力度,挖掘国内潜力,大力实施大豆和油料产能提升工程,合理利用国际资源,加强储备调节,保持供需平衡。
二、紧盯市场动向,依法加强市场监管。
紧盯重点大宗商品市场供需和价格走势,加强监测分析研判。保持市场监管高压态势,加大期现货市场联动监管力度,严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为,特别是对资本恶意炒作,将予以坚决打击。

本文来源:中商情报网、中华梁网   数据来源:卓创资讯、中商产业研究院整理
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