第十七届上海国际淀粉及淀粉衍生物展览会

2022年11月8-10日 上海新国际博览中心(浦东)

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2022中国玉米市场和淀粉行业年度分析及预测报告(第四期)

中国主要省份玉米淀粉产量情况

中国玉米淀粉产能集中度较高。从区域分布来看,华北黄淮、东北和西北是玉米淀粉产能最集中的区域,这些区域也是我国玉米的主产区,原料供应充裕,成本低廉,具有加工玉米淀粉的原料优势。
从各省情况来看,2021年我国淀粉产量分布呈现以下特点:(1) 山东是全国最大的淀粉产区,玉米淀粉产量达到1,978万吨,占全国总产量的51%;(2)山东、河北、黑龙江、吉林、宁夏回族自治区5省(区)产量均超过100万吨,合计占全国的89%。

中国玉米淀粉行业加工效益提高,产量稳中略增
2021年,受玉米成本大幅上涨推动,主产区玉米淀粉价格大幅上涨,从而推动玉米淀粉行业产值和效益的回升。2021年玉米淀粉加工企业的平均收益达到127元/吨,比上年的80元/吨增加47元/吨。行业平均开工率在65%左右,比上年有所下降,但由于新增深加工产能逐步释放,玉米淀粉产量稳中略增。
2021年玉米淀粉产量达到3,918万吨,由于新入统了阜丰集团和梅花集团的产量,比2020年统计产量大幅增加680万吨,但相同入统企业比较,玉米淀粉产量同比略增1%。

我国玉米淀粉行业的市场集中度高
2021年,年产10万吨以上玉米淀粉企业共计40家,产量合计达到3,849万吨,约占全国玉米淀粉总产量的98%;其中,前10家企业的生产集中度约为62%,比2020年提高1个百分点。部分大型深加工企业集团已在行业内深耕多年,建立了相对完善的深加工产品体系,占据了较高的市场份额,集团化、规模化是未来玉米淀粉加工行业的发展趋势,小企业的生存空间将更趋萎缩。
2021年,玉米淀粉年产量超过100万吨的企业集团共11家,产量合计占比超过65%。其中,诸城兴贸产量依然最大,达到475万吨,市场占有率12%;阜丰集团、梅花集团、山东巨能金玉米和宁夏伊品产量分别达到330万吨、320万吨、261万吨和214万吨,市场占有率依次为8%、8%、7%和5%。

玉米淀粉需求分析   玉米淀粉用途广泛,淀粉糖消费占比过半
淀粉的生产原料包括玉米、木薯、马铃薯和小麦等,其中玉米是我国淀粉生产的主要原料,近年来玉米淀粉占淀粉总产量的90%以上。
玉米淀粉用途广泛,是食品、化工、医药等行业的重要原料,可进一步加工生产淀粉糖、变性淀粉、味精、有机酸及化工醇等产品。其中淀粉糖是玉米淀粉最主要的消费去向,2021年约占玉米淀粉消费总量的54%,其后依次是造纸(约占11%),食品加工(约占10%),医药(约占8%),啤酒、化工和变性淀粉各占5%左右。
近两年,受公共卫生事件的影响,食品加工和医药行业对淀粉需求增长,淀粉糖价格持续上涨,与食糖价差降至较低水平,淀粉糖需求增速放缓,维持相对稳定。

2021年玉米淀粉需求同比增长9%
在消费量经过快速增长后,玉米淀粉需求增幅持续萎缩。其中,需求量最大的淀粉糖行业因供应过剩、盈利空间不足,消费需求增幅明显缩小;而造纸行业也因玉米价格不断上涨导致需求增长放缓。
随着疫情得到有效控制,各行业经济明显复苏,2021年玉米淀粉需求量同比回升9%至2,793万吨左右。

国内玉米淀粉价格  2021年玉米淀粉价格持续大幅上涨
随着玉米等原料成本继续高位上涨,企业不断提高淀粉报价,市场涨跌幅度加剧,玉米淀粉价格整体显著上涨。年内玉米淀粉价格走势大致呈“U”字变化,上半年高位回落为主,主要由于东北玉米不断补充市场供应,而下游需求疲软拖累价格;7-10月份随着企业库存压力的释放,价格稳中小幅震荡调整;随着市场货源偏紧状况加剧,10月份开始价格大幅上涨,进入11月份市场有价无市、成交低迷,价格再次高位回落。
2021年全国玉米淀粉均价达到3,503元/吨,比上年大幅上涨784元/吨,涨幅高达29%。

中国玉米淀粉贸易分析

我国是玉米淀粉的净出口国。与出口相比,我国玉米淀粉进口量较少,且多为一些具有特殊用途的玉米淀粉,主要因为国外玉米淀粉商品化率较低,多直接作为原料进一步深加工,但近两年进口量大幅增加。

玉米淀粉进口量增价跌
2021年玉米淀粉进口量为14,420吨,比2020年大幅增加6,445吨,增幅81%。主要从南非、美国、法国、荷兰及澳大利亚等国家进口。平均进口价格为645美元/吨,比2020年的716美元/吨下跌10%。

2021年玉米淀粉出口大幅下降至14.7万吨,同比减少76.4%
2004年我国玉米淀粉出口退税率由5%提高到13%,刺激出口量大幅增长,2008年出口量达到近45万吨的历史高点。2008年后随着出口退税率不断下调直至取消,出口量持续大幅下降。2016年9月1日,国家将玉米淀粉出口退税恢复提高到13%,刺激玉米淀粉出口量持续快速增长,2019年达到70.4万吨,创历史新高。2021年国内玉米淀粉价格受原料成本的带动而大幅上涨,在国际市场处于比价劣势,大大限制了玉米淀粉的出口;全年出口量为14.7万吨,同比大幅减少76.4%;平均出口价格487美元/吨,比2020年的339美元/吨,大幅上涨43.6%。

玉米淀粉出口目的地集中在周边国家和地区
2021年,我国累计向菲律宾出口玉米淀粉7.4万吨,占出口总量的50%;出口至印度尼西亚1.9万吨,占出口总量的13%;出口至马来西亚1.3万吨,占9%。上述三大出口目的地合计占比高达72%。

本文来源:中国食品报
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