第十七届上海国际淀粉及淀粉衍生物展览会

2022年11月8-10日 上海新国际博览中心(浦东)

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2022年中国玉米市场和淀粉行业年度分析及预测报告 (第二期)

全球玉米生产情况

玉米是世界上种植最广泛的作物之一,全球170余个国家和地区均有种植。玉米是全球产量最高的粮食作物,也是最主要的饲用谷物。
全球玉米以南北半球分为两个生长期。北半球的播种期在4、5月份,南美(巴西、阿根廷)大概在9月到11月。南美(巴西、阿根廷)玉米的收获期是每年的3-5月,而地处北半球的美国、中国的玉米收获期是9-10月份。由于南美(巴西、阿根廷)玉米产量相对较少,玉米集中供应还是在9-10月份,主要由北半球的美国和中国供应。

2021年全球玉米产量比上年增长7.38%

近十几年全球玉米产量高位波动调整。2021年,全球玉米产量估计12.06亿吨,比上年增加8,284万吨,升幅7.38%。2021年全球玉米种植面积2.03亿公顷,比上年增加4,579万公顷;平均单产5,932千克/公顷,比上年提升4.96%。


*全球玉米产量变化, 2010/11-2021/22
*数据来源:美国农业部

全球玉米生产集中程度高2021年前四国产量占比68.28%

玉米生产集中度较高。北美洲、亚洲、南美洲的玉米种植面积均较大,美国、中国、巴西、阿根廷是全球玉米产量最高的4个国家,合计占2021年全球玉米产量的68.28%。
美国是全球最大的玉米生产国,2021年的玉米产量增长至3.84亿吨,同比大幅增长7.11%,占全球总产量的31.83%。中国是全球第二大玉米主产国,2021年的玉米产量为2.73亿吨,占22.60%。


*全球玉米分国别产量分布, 2010/11-2021/22
*数据来源:美国农业部

全球玉米贸易格局   全球玉米贸易活跃,2020/21年度全球玉米平均贸易规模约2亿吨,占当年玉米总产量的17%。

美国、巴西、阿根廷和乌克兰四国玉米出口量约占全球的87%
全球玉米出口量高度集中。出口量排名前四的国家是美国、巴西、阿根廷和乌克兰,2021/22年度四国出口量之和占全球玉米出口总量的87%。
美国玉米出口规模最大,估计2021/22年度出口6,350万吨,约占全球出口总量的32%,比上年度减少640多万吨。随着巴西、阿根廷及乌克兰玉米种植面积不断扩大,出口量也明显增加,2021/22年度巴西和阿根廷出口量分别占比22%和20%,乌克兰出口量占比14%。


*全球主要国家玉米出口量变化, 2010/11-2021/22
*数据来源:美国农业部

墨西哥、欧盟、日本和埃及是主要进口国家和地区
玉米进口集中度远低于出口。欧盟、墨西哥、日本和埃及一直是玉米最主要的进口国家和地区,2021/22年度四国/地区进口量分别为1,500、1,730、1,560和970万吨,占全球玉米进口总量的31%。其中,日本和墨西哥的进口玉米主要来自美国,这两国也是美国玉米最主要的两大出口目的国。


*全球主要国家玉米进口量变化,2010/11-2021/22
*数据来源:美国农业部

全球玉米消费情况   全球玉米消费持续增长,美国和中国是两个最大的玉米消费国
近十年,全球玉米消费量增长迅速,从2011/12年度的8.69亿吨增长至2021/22年度的11.82亿吨,累计增幅36%,年复合增长速度3.3%,略高于同期产量增速。2021/22年度,全球玉米消费量比上年增长3.5%。


*全球玉米消费量变化, 2010/11-2021/22
*数据来源:美国农业部

全球玉米消费集中度同样较高。美国和中国是全球最大的两个玉米消费国,2021/22年度美国和中国的玉米消费量分别为3.16亿吨和2.94亿吨,两国玉米消费量之和占全球消费总量的52%。其中,近十多年中国玉米需求量的年复合增速5.1%,高于同期美国1.2%的年均增速。此外,欧盟、巴西和墨西哥的玉米消费量也相对较大,2021/22年度将分别达到7,980万吨、7,250万吨和4,420万吨,占全球的6.7%、6.1%和3.7%。


*全球玉米分国别消费量变化, 2010/11-2021/22
*数据来源:美国农业部

饲用玉米刚性增长,工业消费增速趋缓
玉米消费需求主要包括饲用、工业用、食用、种用及其它。其中,饲料消费是玉米最大的消费去向,近年来一直呈刚性增长。2021/22年度饲用玉米消费量7.54亿吨,比上年增4.4%,约占全球玉米消费总量的63%,近十年来饲用需求的年复合增速为3.8%。中国和美国是全球饲用玉米消费规模最大的两个国家,合计占全球饲用玉米消费的43%左右。
2021/22年度工业、食用和种用消费量比上年增长2.0%。工业、食用和种用消费占全球玉米消费总量的比重维持在36%。美国是全球玉米工业消费规模最大的国家,2021/22年度工业消费全球占比约为39.7%。

*全球玉米分类别消费量变化, 2010/11-2021/22
*数据来源:美国农业部

2021年美国玉米市场分析   美国玉米生产
美国是世界第一大玉米生产国,2021年美国玉米产量约为3.84亿吨,约占全球玉米总产量的31.83%。
玉米在美国分布广泛,全美40余个州均有玉米种植。但玉米生产又具有高度集中的特点,尤其集中于美国中北部平原和五大湖以南地区,东部和南部沿海一带也有一定分布。美国中部地区地势平坦,土层深厚,属肥沃的草原黑钙土,有机质含量高达3%-5%;该区温度适宜,无霜期160-180天,在玉米全生育期大于10℃积温约在3,300-4,600℃之间;降雨量大且均匀,玉米生长季节(4-9月份)降雨量可达530-650mm。这些优越的自然条件非常适宜玉米生长发育,进而形成了闻名于世的美国黄金玉米带。
在美国玉米带上,多种植一年一熟春播玉米,即与我国东北地区的种植制度类似;冬季休闲或与豆科杂草、绿肥作物轮作,基本上形成了玉米—大豆的轮作体系。
位于玉米带上的依阿华州玉米产量排在首位、伊利诺其次,两州产量约占全美的三分之一;布拉斯加列第三、明尼苏达第四、印地安那第五、南达科他第六、堪萨斯第七、密苏里第八、威斯康星第九、俄亥俄第十,上述10个州的玉米产量占美国玉米总产量的90%左右。