第十九届上海国际淀粉及淀粉衍生物展览会

2025年6月24-26日 国家会展中心(上海)

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玉米淀粉产业链研究及行情展望(上)

玉米淀粉是变性淀粉、高糖糖浆、酒精、燃料等产物的原材料,随着下游食品、医药、化工等行业的发展,产品需求量逐年增加,发展空间较大。随着淀粉深加工产品的多元化发展,高端、专用、特种食品级淀粉以及小品种糖醇类产品的生产持续增长,加上新的需求领域如生物可降解材料、新材料等的开发及日益成熟,玉米淀粉终端需求持续旺盛。 2023年玉米淀粉行业继续整合调整,向规模化、现代化发展,深加工产业链继续延伸,产品体系更加丰富多元,结构更加优化。与此同时,医药领域、高端特种淀粉、小品种糖醇产品、生物可降解材料等领域将开启快速发展的阶段,将对淀粉行业带来较大变革。

什么是玉米淀粉? 
玉米淀粉(corn starch),又称玉蜀黍淀粉或苞米面。将玉米通过破碎、过筛、沉淀、干燥、磨细等工序而制成,在这个过程中分理出胚芽、纤维和蛋白质等副产品后得到的产品。一般来说,约1.4吨玉米(含水14%水分)可以提取1吨玉米淀粉。
玉米淀粉的加工需求
工业加工是玉米的第二大下游需求,产成品主要包括玉米淀粉及淀粉糖、食用酒精、燃料乙醇、谷氨酸、赖氨酸、聚乳酸、木糖醇、化工醇等,其中以玉米淀粉及淀粉糖、乙醇、氨基酸为代表发展迅速。玉米淀粉是变性淀粉、高糖糖浆、酒精等产物的原材料。随着下游食品、医药、化工等行业的发展,产品发展空间较大。
玉米淀粉产业链
我国也是玉米淀粉主产国,早在上世纪90年代已经为仅次于美国的第二大生产国。我国玉米淀粉的产量呈现波动上升的趋势。 2021年我国玉米淀粉产量3918万吨,达到历史峰值;2022年,玉米深加工行业开工率整体低于上年,淀粉企业年均加工效益略亏,为-17元/吨,而2021年盈利达到127元/吨;主产区淀粉企业年均开工率55%,比上年下降4个百分点。由此,2022年玉米淀粉产量同比下降3%至3781万吨。

中国玉米淀粉产能集中度较高。从区域分布来看,华北黄淮、东北和西北是玉米淀粉产能最集中的区域,这些区域也是我国玉米的主产区,原料供应充裕,运输便捷、成本低廉具有加工玉米淀粉的原料优势。
从各省情况来看,2022年我国淀粉产量分布呈现以下特点:
– 山东是全国最大的淀粉产区,玉米淀粉产量达到1,934万吨,占全国总产量的51%
– 产量超过百万吨的地区主要有山东、河北、黑龙江、宁夏回族自治区、吉林,合计占全国的89%。

玉米淀粉的供给和需求

2022年,年产10万吨以上玉米淀粉企业共计39家,产量合计达到3,745万吨,约占全国玉米淀粉总产量的99%。
其中,前10家企业的生产集中度约为65%,比2021年提高3个百分点。部分大型深加工企业集团已在行业内深耕多年,建立了相对完善的深加工产品体系,生产链条也不断延伸,占据了较高的市场份额。
玉米淀粉加工行业集团化、规模化已在加速发展。2022年,玉米淀粉年产量超过100万吨的企业集团共12家,产量合计占比达到70%。其中,诸城兴贸产量依然最大,达到505万吨,市场占有率13%;梅花集团、阜丰集团、山东巨能金玉米和河北玉锋实业产量分别达到355万吨、335万吨、262万吨和234万吨,市场占有率依次为9%、9%、7%和6%。

 

本文来源:紫金天风期货研究所   作者:聂波 曹可安
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